Кредитная линия
Cумма в рублях, на которую клиент может оформлять услуги. Своего рода виртуальный депозит для клиента.
Всякий раз при создании заказа величина лимита уменьшается на стоимость услуг в заказе.
Если величина лимита менее стоимости заказа – клиент не сможет создать этот заказ от этого юрлица.
При отмене заказа величина кредитного лимита увеличивается на сумму отмененного заказа.
Варианты заполнения поля "Размер кредитной линии":
[число] - указывается доступная сумма средств на поездки сотрудников организации;
0 - кредитный лимит у организации отсутствует.
В этом случае ни агент, ни клиент не смогут выписать командировку до указания кредитного лимита (получения от организации средств на оформление поездки и внесения этой суммы в карточку организации);-1 - безлимитный размер кредитной линии (ограничение отсутствует).
Значение лимита "-1" ("безлимит") отключает проверку лимитов.
Порог кредитной линии для отправки предупреждений
При достижении этого порога создастся задание с типом "Кредитная линия закрыта" – используется бухгалтерами крупных агентов, чтобы оперативно продлить выписку клиенту.
Порог можно указывать, как:
[число] - удобная сумма;
0 - в этом случае предупреждение об окончании кредитного лимита будет направлено вместе с уведомлением о нехватке средств. Данное значение стоит по умолчанию;
-1 - предупреждение о пороге кредитной линии отключено.
Изменение кредитного лимита
а) Увеличение кредитного лимита и отключение безлимитной кредитной линии.
Если у компании размер кредитной линии указан как "-1" (=безлимит), а в дальнейшем появилась необходимость внести сведения о лимите, следует выполнить такие действия:
1) В разделе "Договоры" выбрать нужный договор и зайти на вкладку "Организации";
2) Если кредитный лимит указан как "-1", то это означает, что у компании нет лимита (переключатель "Безлимит" будет в активном состоянии):
3) Для внесения изменений переключатель безлимита следует выключить (он станет серым) и сохранить изменения, выбрав вариант "Сохранить и остаться на странице". При успешном сохранении остаток лимита автоматически изменится на "0"; в случае, если у компании уже стоял какой-либо лимит ранее, появится сумма этого лимита.
В таком виде (0 или другое положительное число) лимит теперь можно изменить, щелкнув на это число и перейдя по ссылке в раздел "Управление кредитной линией":
Внимание!
Если переключатель безлимита активен, но Вы попробуете увеличить безлимитную кредитную линию без его отключения, система примет попытку пополнения лимита с суммы "-1", но в результате выдаст ошибку:
5) В разделе управления кредитной линией следует ввести необходимую сумму лимита и нажать "Пополнить сейчас".
В строке ниже можно указать дополнительные сведения об изменении лимита (например, документ-основание):
Здесь же можно просмотреть историю изменений лимита компании (включение/отключение безлимита в журнале не отображается).
Журнал изменений кредитного лимита выглядит так:
б) Уменьшение кредитного лимита.
Если у компании уже установлен некоторый кредитный лимит и необходимо его уменьшить - следует зайти в этот раздел и указать в строке "Добавить" сумму уменьшения со знаком "-":
В результате сумма лимита будет уменьшена на данную отрицательную сумму:
7) Включение безлимита.
Безлимитный кредитный лимит возможно установить двумя способами:
через уменьшение лимита до суммы "-1" в разделе "Управление кредитной линией":
Результат:
Установку безлимита можно проверить в разделе "Организации":
включив переключатель безлимита в разделе "Организации" и сохранив изменения:
Для автоматизации обмена данными по кредитным лимитам и балансу клиентов с внешней системой (агентским мидофисом или бухгалтерской системой) необходимо производить дополнительные интеграционные работы, котрорые оцениваются и оплачиваются дополнительно.