...
Создание заявки на авансовый отчет
К оформленной командировке пользователь может создать заявку на авансовый отчет иди, как она по умолчанию называется в системе - на фактический расход. Функционал Corteos Expenses позволяет гибко настроить, как названия сущностей, кнопок и блоков, так и логику создания заявок и разные сценарии работы с ними. Подробнее с доступными настройками можно ознакомиться в разделе https://corteos-platform.atlassian.net/wiki/spaces/CD/pages/42270722/Corteos+Expenses#EMS%3A-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8.
Для того, чтобы отчитаться о командировке, т.е. создать, наполнить и согласовать по ней авансовый отчет, у пользователя есть несколько путей:
Воспользоваться кнопкой создания заявки на фактический расход на главной странице или в Меню:
...
В этом случае пользователь будет направлен на страницу выбора командировки для создания отчета:
...
Также создать заявку на авансовый отчет пользователь может прямо из командировки, воспользовавшись блоком “Расходы в командировке”. При этом можно как просто создать заявку (1), так и сразу добавить в нее первый расход, воспользовавшись одноименной кнопкой (2):
...
Созданная заявка на авансовый отчет будет связана с командировкой, в нее добавятся тревел-услуги (если это предусмотрено настройками) и рассчитанные ранее суточные:
...
Состояние блока “Расходы в командировке” на странице командировки изменится - вместо кнопки создания появится кнопка перехода в заявку на авансовый отчет, а также появится кнопка запуска согласования расходов:
...
Добавление фактических расходов
Добавление расходов в авансовый отчет возможно как со страницы командировки (см. выше), так и из самой заявки:
...
При добавлении расхода пользователю необходимо будет указать тип расхода, форму оплаты, внести комментарий и добавить файл чека или отчетного документа (обязательность внесения комментария и добавления файла регламентируется настройками):
...
Если не используется функционал автоматического распознавания чеков, или чек не загружен/не распознан, пользователю необходимо будет внести детали расхода на втором шаге:
...
Если чек распознан автоматически, вносить сумму, дату и номер документа не нужно, этот шаг будет пропущен.
При необходимости к каждому расходу можно различные параметры. В этом случае в процессе добавления расхода пользователь будет предложено указать значения этих кодов:
...
Подробнее о привязке параметров к расходам и о других возможностях использования кодов можно ознакомиться в разделе https://corteos-platform.atlassian.net/wiki/spaces/CD/pages/42270722/Corteos+Expenses#%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.
Добавленные расходы будут отражены в заявке на авансовый отчет и в блоке “Расходы в командировке”, причем в последнем также будет отмечен факт превышения фактических доп. расходов над планируемыми, если это применимо для конкретного кейса:
...
Согласование заявки и формирование печатных форм
...