| Table of Contents |
|---|
Кредитная линия
...
Cумма в рублях, на которую клиент может оформлять услуги.
Если величина лимита менее стоимости заказа – клиент не сможет оформить этот заказ от этого юрлица. Тем не менее бронировать услуги он может, в том числе и гостиницы, поэтому надо либо использовать автоотмену, либо отдельно следить за отельными заказами.
При оформлении каждой услуги величина лимита уменьшается на стоимость оказанных услуг. При отмене заказа величина кредитного лимита увеличивается на сумму отмененного заказа.
Варианты заполнения поля "Размер кредитной линии":
[число] - указывается доступная сумма средств на поездки сотрудников организации;
0 - кредитный лимит у организации отсутствует.
В этом случае ни агент, ни клиент не смогут выписать командировку до указания кредитного лимита (получения от организации средств на оформление поездки и внесения этой суммы в карточку организации);-1 - безлимитный размер кредитной линии (ограничение отсутствует).
Значение лимита "-1" ("безлимит") отключает проверку лимитов.
Порог кредитной линии для отправки предупреждений
При достижении этого порога создастся задание с типом "Кредитная линия закрыта" – используется бухгалтерами крупных агентов, чтобы оперативно продлить выписку клиенту.
...
[число] - удобная сумма;
0 - в этом случае предупреждение об окончании кредитного лимита будет направлено вместе с уведомлением о нехватке средств. Данное значение стоит по умолчанию;
-1 - предупреждение о пороге кредитной линии отключено.
Изменение кредитного лимита
а) Увеличение кредитного лимита и отключение безлимитной кредитной линии.
Если у компании размер кредитной линии указан как "-1" (=безлимит), а в дальнейшем появилась необходимость внести сведения о лимите, следует выполнить такие действия:
1) В разделе "Договоры" выбрать нужный договор и зайти на вкладку "Организации";
2) Если кредитный лимит указан как "-1", то это означает, что у компании нет лимита (переключатель "Безлимит" будет в активном состоянии):
...
23) Для внесения изменений переключатель безлимита следует выключить (он станет серым) и сохранить изменения, выбрав вариант "Сохранить и остаться на странице". При успешном сохранении остаток лимита автоматически изменится на "0"; в случае, если у компании уже стоял какой-либо лимит ранее, появится сумма этого лимита.
В таком виде (0 или другое положительное число) лимит теперь можно изменить, щелкнув на это число и перейдя по ссылке в раздел "Управление кредитной линией":
...
| Note |
|---|
Внимание! Если переключатель безлимита активен, но Вы попробуете увеличить безлимитную кредитную линию без его отключения, система примет попытку пополнения лимита с суммы "-1", но в результате выдаст ошибку: |
...
45) В разделе управления кредитной линией следует ввести необходимую сумму лимита и нажать "Пополнить сейчас".
...
Журнал изменений кредитного лимита выглядит так:
...
б) Уменьшение кредитного лимита.
Если у компании уже установлен некоторый кредитный лимит и необходимо его уменьшить - следует зайти в этот раздел и указать в строке "Добавить" сумму уменьшения со знаком "-":
...
В результате сумма лимита будет уменьшена на данную отрицательную сумму:
...
в7) Включение безлимита.
Безлимитный кредитный лимит возможно установить двумя способами:
через уменьшение лимита до суммы "-1" в разделе "Управление кредитной линией":
...
Результат:
...
Установку безлимита можно проверить в разделе "Организации":
...
включив переключатель безлимита в разделе "Организации" и сохранив изменения:
...