...
Справочники можно делать как предзаполненными, впоследствии только присваивая персонам нужные значения, так и оставлять их пустыми. В этом случае значения сохранятся в справочники и одновременно присвоятся персонам.
Заведение списка юридических лиц компании
Первое юридическое лицо компании всегда создается одновременно с договором.
Для внесения в систему дополнительных юрлиц необходимо пройти в раздел раздел “Настройки / - Организации”:
...
На открывшейся странице видим список всех ранее заведенных юрлиц:
...
В левой колонке указаны ID организации, которые в дальнейшем мы будем указывать при импорте персон для привязки новых персон к существующим юрлицам.
Кнопка "Добавить" позволит создать новое юридическое лицо в существующем договоре:
...
Создание справочников кодов и их настройка
После того, как внесены все юридические лица, необходимо спланировать и завести все структурные справочники, которые будут использоваться для передачи данных пассажиров и для служебных целей (например, справочники для авторизации), если это применимо в рамках данной компании. Если коды и авторизация не используются – то можно пропустить этот шаг.
...
При нажатии на кнопку "Перейти" под любым из типов справочников - откроется страница со списком справочников данного типа.:
...
Проверяем при создании нового справочника его корректную привязку ко всем ранее заведенным юр. лицамюрлицам, для того, чтобы в дальнейшем, при заполнении таблицы импорта, нужные коды корректно привязались к пассажирам.
Проверку привязки справочника к организации можно осуществить в закладке "Организации" в настройках каждого конкретного спровочника.:
...
Нажатие Нажатие кнопки "Добавить все" привяжет справочник ко всем существующим в договоре юр. лицам.ЗАГРУЗКА ПЕРСОН
Загрузка персон
Экспорт структуры данных персон
...
После того, как структура договора была создана, мы можем приступить непосредственно к процессу импорта.
...
Список справочников, если они еще не заведены.;
Список кодов в этих справочниках.;
Список персон (они же пассажиры);
Список пользователей (персоны, у которых есть аккаунт в системе).
Персона Персона является первичной структурной единицей, именно . Именно к ней привязываются данные паспортов, мильных карт, контактов, кодов, и т. д. А также
Также именно к персоне привязывается информация о пользователе.
Поэтому , первым шагом нам надо залить в систему список персон. А потом , при необходимости , сделать некоторых из них пользователями.
Поскольку ранее мы уже проверили наличие справочников и организации в договоре, привязки и т.д, можем сразу перейти к заполнению таблицы импорта.
Сразу возникает вопрос, откуда мы можем взять эту таблицу?
| Tip |
|---|
Таблицу для импорта мы можем взять |
...
, воспользовавшись функцией "Экспорт" и далее выбрав тип объекта "Персоны и пользователи". |
\
...
Далее Далее создаем заявку на экспорт:
...
И, после После выполнения задания в очереди , скачиваем файл с персонами из списка очередей задач:
...
В скачанном файле содержится несколько закладок:
Персоны и пользователи - основаня основная закладка, на которой находятся данные о персоне (ФИО, дата рождения, паспорта, гражданство, привязки к организациям, коды, и т. д.);
Персональные тревел-политики - закладка, на которой можно привязать персональные тревел-политики к персонам*;
Мильные карты - закладка, на которой можно привязать мильные карты к персонам;
Легенда - информационная закладка, на которой есть информация по каждому заполняемому столбцу для каждой вкладке.
...
| Note |
|---|
Привязка мильных карт и персональных тревел-политик возможна только для персон, уже сохраненных ранее в базе данных |
...
, у которых есть |
...
свои персональные ID. |
Если необходимо выполнить привязку персональных ТП и мильных карт к вновь заводимым перонамперсонам, то сперва необходимо сохранить их в системе без мильных карт, а затем, с помощь. помощью экспорта персон и пользователей, получить обновленную таблицу, где для них уже будут присвоены ID. И затем , отредактировать свежевыгруженную табличку.:
...
На приведенном выше скрине мы видим табличку, в которой в столбце столбце “ID персоны у ” у некоторых пользователей уже заполнены ID персоны.
Если нам необходимо внести изменения по ним, то мы меняем данные в нужных столбцах, не изменяя при этом этот ID.
При заведении новой персоны ID персоны персоны не указывается, поскольку ее еще нет в системе, а, значит, и нет номера ее записи (ID) в базе данных.
ID Организацииорганизации необходимо заполнять для вновь заводимых персон и сохранять для тех, по которым вносим изменения.
ID организации или ИНН/КПП организации должны быть обязательно указаны для вновь заводимых персон.
ФИО пассажира заполняются в соответствующих столбцах.
Пол
...
- латиницей, заглавными буквами
...
:
M
...
- Male (муж.)),;
F
...
- Female (жен.)).
Данные о гражданстве - двухбуквенный
...
Паспортные данные: Голубым голубым цветом на скрине скриншоте ниже выделены данные, необходимые для внесения информации об основном паспорте персоны (для граждан РФ - это данные внутреннего паспорта, для иностранных граждан - основной паспорт страны пассажира или загранпаспорт, если таковой предусмотрен). Срок действия паспорта - также является обязательным параметром при сохранении паспортных данных. Для граждан РФ может быть указан, как текущая дата +10 лет или любая другая дата больше текущего числа. Также необходимо указать код страны паспорта Код (код страны паспорта - , как правило, совпадает с кодом гражданства и также обязателен к заполнению, при условии что у персоны внесен паспорт).
Зеленым цветом выделены данные , по загранпаспортов загранпаспортам (актуально только для граждан РФ). Тут точно также вносим данные о номере, сроке действия (уже актуальный из документа) и двухбуквенный Alphaalpha-код страны выдачи паспорта (RU).
...
И последний Последний важный момент на этой странице - колонка "Удален":
...
Это признак, отвечающий в базе за то, есть ли данная персона в договоре или нет. По умолчанию для всех активных (старых и вносимых новых) персон всегда ставится значение FALSE.
В случае, если при редактировании файла нам надо удалить одну из ранее созданных персон, то значение в данном столбце следует заменить на TRUE.
Проверка и сохранение данных в таблице
...
Теперь еще раз проверим все занесенные данные.
Корректность указания ID организации или связки ИНН/КПП;
Корректность внесенный внесенных ФИО;
Корректность внесения пола (корректные буквы);
Корректность внесения гражданства (корректные буквы);
Корректность занесенных паспортов и сроков их действия;
Убедимся, что в обозначении кодов гражданства и пола не присутствуют русские буквы (допускается только латиница).
Загрузка
...
отредактированного файла в систему
...
После того, как данные проверены, сохраняем файл под нужным именем, но в исходном формате .xlsx, и возвращаемся в раздел "Импорт/ экспортЭкспорт".
Выбираем процедуру "Импорт":
...
Тип импортируемых данных - персоны “Персоны и пользователи”.
...
Нажимаем Нажимаем на кнопочку кнопку загрузки и выбираем сохраненный файл.:
...
В В системе формируется очередь на загрузку:
...
В случае, если все данные были заполнены верно, то по окончанию обработки очереди мы увидим вот такую запись в общем списке очередей. :
...
Появление такого уведомления означает, что данные персон успешно были загружены в систему.
Если же хо ть хоть в одной из строк была допущена ошибка при заполнении данных, то система не загрузит данные, а в списке очередей появится сообщение об ошибке.:
...
В данном В этом случае можно скачать файл и прочитать репорт об ошибках валидации, а затем, ипсравив исправив их, повторно загрузить файл в систему.
| Note |
|---|
|
...
; 2 - Не переименовывайте вкладки |
...
; 3 - Заполняйте столбцы корректными данными (например, не стоит вносить латинское написание ФИО пассажира в столбцы для русскоязычной вариации. Лучше сделать транслитерацию). |
...
Загрузка пользователей
После того, как успешно были загружены персоны, мы можем сделать их пользователями. Это отдельная процедура, требующая дополнительной работы с механизмом импорта/экспорта.
Первым делом нам необходимо выгрузить таблицу "Пользователи" с помощью механизма экспорта. Это делается по аналогии с экспортом таблицы персон, который мы рассматривали ранее.
Рассмотрим полученный файл:
...
Этот Этот файл намного компактнее по объему данных. Рассмотрим, какие данные нам нужны , для заполнения файла:
1
ID -
...
это ID (номер записи в базе) пользователя в системе
...
;
ID персоны
...
- этот параметр мы уже рассматривали выше при заполнении таблицы персон
...
;
3
ФИО -
...
фамилия и
...
имя персоны через пробел
...
4
...
;
Email - это логин будущего или существующего пользователя в системе
5
ID роли
...
- это номер записи в базе кортеос, который соответствует тому или иному типу роли.
...
По умолчанию, ID роли распределяются от 1 до 3,
...
где 1 - Селф-букер,
...
2 - Тревел-координатор,
...
3 - Тревел-менеджер.
6
Удален
...
- по аналогии со списком персон, признак есть ли этот пользователь, или мы помечаем пользователя на удаление.
Как видно на приведенном скрине, в столбце ID роли есть есть значения, отличающиеся от стандартных. Это означает, что в настройках компании были созданы специальные кастомные роли, и они были присвоены некоторым из уже существующих пользователей. ( Подробнее о настройке ролей можно прочитать здесь).
Для того, чтобы узнать, какие роли еще есть в настройках компании, нам снова надо воспользоваться механизмом экспорта и сделать выгрузку по типу объекта "Роли". В выгруженной табличке мы видим , собственно, собственно ID роли и ее название . И можем и сможем использовать их в дальнейшем для заполнения файла пользователей.:
...
Теперь, имея табличку с данными персоны и табличку с ID ролей можем , мы можем приступить к заполнению таблицы пользователей.
Сделаем пользователем персону Джейми Ланнистера из нашей таблицы персон.:
...
Нам потребуется его ID персоны и его фамилия и имя. Внесем их в нашу таблицу персон. Графу ID оставляем незаполненной, т. к. этот пользователь еще не внесен в систему и не имеет номера записи в ней.:
...
Сохраняем Сохраняем и загружаем файл с помощью мезанизма механизма импорта, используя тип импортируемого объекта "Пользователи". После выбора файла будет автоматически сформирована очередь загрузки:
...
При При успешной загрузке статус у нашей очереди станет выполнен“Выполнено”:
...
А А в профиле Джейми появятся данные его аккаунта:
...